Walldorf – Metropolregion Rhein-Neckar / Sunnyvale – Kalifornien
• Übernahme schafft das Geschäftsnetzwerk der Zukunft
• Bietet offenes Handelsnetzwerk und Beschaffungslösungen in der Cloud
• Aribas Netzwerk profitiert von der In-Memory-Plattform SAP HANA
– SAP AG (NYSE: SAP) und Ariba Inc. (NASDAQ: ARBA) haben heute bekanntgegeben, dass das SAP-Tochterunternehmen SAP America, Inc. und die Ariba, Inc. eine Vereinbarung zur Übernahme von Ariba geschlossen haben. Ariba ist der führende Anbieter cloud-basierter Handelsnetzwerke. Der Übernahmepreis soll 45,00 US$ pro Aktie betragen, was einem Unternehmenswert (Enterprise Value) von rund 4,3 Mrd. US$ entspricht. Durch die Akquisition vereint SAP ihre breite Kundenbasis und ihre umfangreiche Erfahrung bei Geschäftsprozessen mit dem erfolgreichen Käufer-Verkäufer-Kollaborationsnetzwerk von Ariba und kann so neue, cloud-basierte Modelle der Zusammenarbeit zwischen Unternehmen schaffen.
Der Verwaltungsrat von Ariba hat der Akquisition einstimmig zugestimmt. Der Kaufpreis entspricht einem Aufschlag von 20 % auf den Schlusskurs der Ariba-Aktie vom 21. Mai und von 19 % auf den volumengewichteten Monatsdurchschnittskurs pro Aktie. SAP finanziert den Kauf aus liquiden Mitteln und über ein Darlehen in Höhe von 2,4 Mrd. €. Die Transaktion steht unter dem Vorbehalt der Zustimmung der Ariba-Aktionäre, der Freigabe durch die zuständigen Kartellbehörden und der Erteilung weiterer in diesem Zusammenhang üblicher Genehmigungen. Der Abschluss der Transaktion wird für das dritte Quartal 2012 erwartet. Voraussichtlich ab 2013 wird sich die Übernahme positiv auf den Non-IFRS-Gewinn pro SAP-Aktie auswirken.
Wachstumstreiber Geschäftsnetzwerke
Mit Ariba übernimmt SAP das führende Unternehmen für den cloud-basierten Handel zwischen Geschäftspartnern. Mit der Übernahme fügt SAP Kollaborations-Anwendungen für Geschäftskunden zu ihrem bestehenden Angebot von IT-Lösungen hinzu und wird damit zum führenden Geschäftsnetzwerk. Mit diesem Schritt positioniert sich SAP in einem schnell wachsenden Marktsegment, in welchem sich Käufer und Verkäufer weltweit über Cloud-Lösungen auf innovative Weise miteinander vernetzen.
Mit ihrem Eintritt in das Segment für Geschäftsnetzwerke zwischen Unternehmen erweitert SAP ihre Wachstumsmöglichkeiten erheblich und verleiht ihrem Cloud-Geschäft eine zusätzliche Dynamik. Vergangene Woche hat SAP ihre Strategie für Cloud-Anwendungen (Software als Service) bekannt gegeben: Das Unternehmen konzentriert sich auf das Management von Kunden, Lieferanten, Mitarbeitern und Finanzen zusätzlich zu seinen Cloud-Angeboten SAP Business ByDesign und SAP Business One. Mit Aribas führenden cloud-basierten Beschaffungslösungen erweitert die SAP ihr Portfolio für Cloud-Anwendungen signifikant.
Ariba hat den Unternehmenssitz in Sunnyvale, Kalifornien, und beschäftigt rund 2.600 Mitarbeiter. Das Unternehmen ist führend bei cloud-basierten Kollaborationsanwendungen für Geschäftskunden und, gemessen am Umsatz, der zweitgrößte Cloud-Anbieter weltweit. Das Unternehmen verfügt über eine branchenweit führende Technologie und eine große internetbasierte Handelsplattform, die Unternehmen dabei unterstützt, ein globales Partnernetzwerk in der Cloud aufzubauen und miteinander zu kooperieren. Im Geschäftsjahr 2011 wuchs der Umsatz des Unternehmens um 38,5 % auf 444 Mio. US$. Das Business-Netzwerk wuchs im gleichen Zeitraum organisch um 62 %.
„Die Cloud hat die Art und Weise, wie Menschen miteinander interagieren, grundlegend verändert. Ihr Einfluss wird noch größer, wenn sich Unternehmen miteinander verbinden und innerhalb ihrer weltweiten Netzwerke mit Kunden und Partnern auf ganz neue Art zusammenarbeiten“, sagten Bill McDermott und Jim Hagemann Snabe, beide Vorstandssprecher der SAP. „Die cloud-basierte Zusammenarbeit definiert Innovation im Bereich von Geschäftsnetzwerken neu. SAP übernimmt hier in einem sehr frühen Stadium eine Vorreiterrolle. Das zusätzliche Angebot von Ariba schafft das Geschäftsnetzwerk der Zukunft, bringt unseren Kunden unmittelbaren Mehrwert und ist für SAP ein zusätzlicher Wachstumstreiber im Cloud-Geschäft.“
Geschäftskunden profitieren von dem Zusammenschluss
Branchenexperten schätzen den Umsatz mit cloud-basierten Unternehmensnetzwerken und Beschaffungsmärkten gegenwärtig auf rund 5 Mrd. US$. Das Netzwerk von Ariba ist das größte und globalste Handelsnetzwerk für Geschäftskunden. Es verbindet und automatisiert ein Handelsvolumen von 319 Mrd. US$ von 730.000 teilnehmenden Unternehmen, die das Netzwerk für Handelstransaktionen und weitere Formen der Zusammenarbeit nutzen. SAP bedient mehr als 190.000 Kunden, darunter die weltweit größten Unternehmen. Dies beinhaltet erhebliche Chancen, die Zahl der Teilnehmer des Netzwerks zu erhöhen und damit die Volumina der darüber laufenden Transaktionen zu erweitern. Tatsächlich unterstützen SAP-Systeme bereits heute 63 % der weltweiten Handelsumsätze. SAP und Ariba planen, die Zusammenarbeit im Handel zwischen Unternehmen aller Größen zu erleichtern.
Kunden beider Unternehmen ziehen Mehrwert aus der Kombination von Innovationen und Anwendungen von SAP mit dem cloud-basierten Netzwerk von Ariba:
• Gemeinsam können SAP und Ariba ihren Kunden in sich geschlossene und durchgängige Anwendungen anbieten, die vom Einkauf bis zur Bezahlung reichen, unabhängig davon, ob sie eine solche Lösung auf eigenen Rechnern installieren, eine Cloud-Lösung nutzen oder eine Kombination aus beidem.
• Das offene Netzwerk von Ariba und das Integrations-Know-how von SAP erleichtert den Kunden beider Unternehmen, Teil des Geschäftsnetzwerks zu werden und so die Vorteile von Geschäfts-Kollaboration für alle Unternehmen auf jedem Gerät und auf jeder bei Kunden verwendeten Software zu nutzen.
• Das Netzwerk von Ariba profitiert von der In-Memory-Plattform SAP HANA und ihrer Performance.
• Teilnehmer im Ariba-Netzwerk werden mit Hilfe der SAP Analytics-Werkzeuge Informationen zu Geschäftsbeziehungen und zu Transaktionen in Echtzeit auswerten können, so dass Handelspartner im Netzwerk künftig noch effektiver zusammenarbeiten können.
• Alle SAP-Kunden werden mit Hilfe von vorkonfigurierten Schnittstellen in die Lage versetzt, schnell und einfach am Geschäftsnetzwerk teilzunehmen.
• Durch die Kombination der netzwerkbasierten Beschaffungslösungen von Ariba und SAP können Kunden der beiden Unternehmen einen vollständigen Einblick in ihre Einkaufsaktivitäten gewinnen und wirkungsvoll nachweisen, dass Ausgaben, Verträge und Lieferantenbeziehungen den Compliance-Vorschriften entsprechen.
„In unserem Privatleben spielen Netzwerke eine immer wichtigere Rolle dabei, wie wir uns miteinander in Verbindung setzen, wie wir miteinander kommunizieren und wie wir einkaufen. Sie helfen uns dabei, Zusammenhänge besser zu verstehen und effizienter zu arbeiten“, sagte Bob Calderoni, Chief Executive Officer (CEO) von Ariba. „Auch Unternehmen streben in ihren Beziehungen zu Lieferanten, Kunden und Partnern nach einer solchen Art der Interaktion, der Transparenz und der Effizienz, die über die Grenzen ihres Unternehmens hinausgeht. Indem wir unser offenes globales Netzwerk mit den Lösungen und Analytics-Werkzeugen von SAP verbinden, gehen wir in eine neue Ära der Business-to-Business-Zusammenarbeit und erreichen eine vorher nicht dagewesene Produktivität.“
Es ist geplant, nach Abschluss der Transaktion alle cloud-bezogenen Beschaffungslösungen der SAP unter Ariba zu vereinen. Das bestehende Management von Ariba wird das Unternehmen weiter führen. Ariba soll eine eigenständige Geschäftseinheit der SAP mit dem Namen „Ariba, ein Unternehmen der SAP“ werden. Der Vorstand der SAP beabsichtigt, nach Abschluss der Transaktion und vorbehaltlich der Zustimmung des Aufsichtsrats den CEO von Ariba, Bob Calderoni, in das Global Managing Board der SAP zu berufen.
Warnhinweis betreffend vorausschauende Aussagen
Alle in diesem Dokument enthaltenen Aussagen, die keine historischen Fakten sind, sind vorausschauende Aussagen gemäß der Definition in Section 27A des U.S. Securities Act von 1933 und Section 21E des U.S. Securities Exchange Act von 1934. Wörter wie ‘antizipieren’, ‘glauben’, ‘einschätzen’, ‘erwarten’, ‘vorhersehen’, ‘beabsichtigen’, ‘können/könnten’, ‘planen’, ‘projizieren’, ‘vorhersagen’, ‘sollen/sollten’ und ‘werden’ und ähnliche Ausdrücke sind gewählt, um solche vorausschauenden Aussagen zu identifizieren. Vorausschauende Aussagen in dieser Presseerklärung schließen die Zitate der Mitglieder der Geschäftsleitungen beider Gesellschaften sowie Aussagen über die Fähigkeit der Parteien, die Transaktion durchzuführen, das erwartete Datum des Vollzugs der Transaktion sowie die erwarteten Vorteile und Synergien der Transaktion ein. Alle vorausschauenden Aussagen hängen von verschiedenen Risiken und Unsicherheiten ab, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den Erwartungen abweichen. Zu diesen potentiellen Risiken und Unsicherheiten zählen unter anderem Unsicherheiten hinsichtlich: des zeitlichen Verlaufs der Akquisition; der Erfüllung von Bedingungen des Vollzuges, einschließlich der Erteilung der Zustimmung der Aktionäre von Ariba und regulatorischer Freigaben; des Verlusts bestimmter Schlüsselmitarbeiter von Ariba oder bestimmter wesentlicher Verträge oder Vorteile; des Nicht-Erreichens erwarteter Synergien und anderer Vorteile; Unsicherheit bei Kunden und Partnern hinsichtlich der erwarteten Vorteile der Transaktion; ob bestimmte Industriesegmente das erwartete Wachstum aufweisen; des starken Wettbewerbs mit anderen Beteiligten im Bereich der Cloud-Technologien; sowie anderer Risiken, die in den von SAP und Ariba bei der Securities and Exchange Commission (“SEC”) eingereichten Unterlagen, einschließlich des jeweils bei der SEC eingereichten aktuellen Geschäftsberichts der SAP nach ‘Form 20-F’ sowie des aktuellen Jahresgeschäftsberichts nach ‘Form 10-K’ und des Quartalsgeschäftsberichts nach ‘Form 10-Q’ von Ariba, erörtert wurden. Leser werden davor gewarnt, sich auf die vorausschauenden Aussagen, die nur eine Aussage für den Zeitpunkt enthalten, in dem sie gemacht werden, unangemessen zu verlassen. SAP übernimmt keine Verpflichtung, irgendeine dieser vorausschauenden Aussagen öffentlich zu aktualisieren oder zu korrigieren.
Zusätzliche Informationen über die Verschmelzung und deren Veröffentlichungsort
Im Zusammenhang mit der vorgeschlagenen Verschmelzung wird Ariba ein sogenanntes Proxy-Statement bei der US Securities and Exchange Commission (“SEC”) einreichen. Das endgültige Proxy-Statement wird den Aktionären von Ariba übersandt oder übergeben und wird wichtige Informationen über die vorgeschlagene Verschmelzung und damit zusammenhängende Angelegenheiten enthalten. Den Aktionären von Ariba wird nachdrücklich empfohlen, das endgültige Proxy-Statement aufmerksam zu lesen, wenn es verfügbar ist, bevor sie eine Entscheidung über die Ausübung ihres Stimmrechts oder ihr Investment im Hinblick auf die vorgeschlagene Verschmelzung treffen, da dieses wichtige Informationen über die vorgeschlagene Verschmelzung und die Parteien der Verschmelzung enthält. Zusätzlich werden Ariba und SAP andere wesentliche Materialien im Zusammenhang mit der vorgeschlagenen Übernahme von Ariba durch SAP gemäß den Bestimmungen des Verschmelzungsvertrages ‘Agreement and Plan of Merger’ zwischen SAP America, Inc., Angel Expansion Corporation, einer 100%igen Tochtergesellschaft der SAP America, Inc., und Ariba, Inc. einreichen. SAP, Ariba, deren jeweilige Geschäftsleitungen, andere Mitglieder der Unternehmensführung sowie Mitarbeiter können, gemäß den Regeln der SEC, als Beteiligte beim Einholen von Stimmrechtsvollmachten von Aktionären von Ariba im Hinblick auf die vorgeschlagene Verschmelzung angesehen werden. Investoren und Inhaber von Wertpapieren können ausführlichere Informationen über die Namen, Verbindungen und Interessen von bestimmten Mitgliedern der Geschäftsleitung der SAP hinsichtlich der Einholung der Stimmrechtsvollmachten dem aktuellen Geschäftsbericht der SAP nach ‘Form 20-F’, dem Proxy-Statement und den anderen wesentlichen bei der SEC eingereichten Materialien entnehmen, wenn diese verfügbar werden. Informationen über die Interessen der Beteiligten auf Seiten von Ariba hinsichtlich der Einholung der Stimmrechtsvollmachten, welche in einigen Fällen von denen der Aktionäre von Ariba im Allgemeinen abweichen können, werden im Proxy-Statement zur Verschmelzung dargestellt, sobald dieses verfügbar wird.
Die von SAP und Ariba bei der SEC einzureichenden Materialien stehen unentgeltlich auf der Internetseite der SEC unter http://www.sec.gov zur Verfügung. Zusätzlich können Wertpapierinhaber unentgeltliche Kopien des Proxy-Statements von Ariba erhalten, indem sie Ariba Investor Relations per E-Mail an investorinfo@ariba.com oder telefonisch unter +1 678 336 2980 kontaktieren.
MEHR AKTUELLE TOPMELDUNGEN
