Walldorf / Metropolregion Rhein-Neckar – Die SAP AG (NYSE: SAP) hat heute mitgeteilt, dass ihre hundertprozentige, mittelbar gehaltene Tochtergesschaft Saturn Expansion Corporation die Angebotsfrist für das Übernahmeangebot für alle ausstehenden Aktien von SuccessFactors, Inc. (NYSE: SFSF) gegen Barleistung zum Preis von 40,00 US$ pro Aktie bis zum 25. Januar 2012, 17 Uhr New-York-Zeit, verlängert hat. Das Übernahmeangebot wird in Übereinstimmung mit dem öffentlichen Kaufangebot (‘Offer to Purchase’) vom 16. Dezember 2011 und im Zusammenhang mit dem ‘Agreement and Plan of Merger’ (die Übernahmevereinbarung) vom 3. Dezember 2011 zwischen SAP America, Inc., Saturn Expansion Corporation und SuccessFactors unterbreitet. SAP und SuccessFactors haben diese Transaktion erstmals am 3. Dezember 2011 bekannt gegeben.
Das Übernahmeangebot wird verlängert, da die Parteien noch nicht die Freigabe durch das Committee on Foreign Investment in the United States (CFIUS) im Hinblick auf die US-amerikanischen nationalen Sicherheitsbestimmungen erhalten hat, welche eine Bedinung für das Übernahmeangebot ist. Die Parteien hatten gemäß den einschlägigen Regelungen (Sec. 721 of Title VII of the Defense Production Act of 1950 (50 U.S.C. App. 2170), “Exon-Florio”) und seinen Umsetzungsrichtlinien eine gemeinsame freiwillige Anmeldung bei CFIUS vorgenommen, die am 22. Dezember 2011 angenommen wurde. CFIUS hat für die Prüfung bis zu 30 Kalendertage Zeit. Bis zu diesem Zeitpunkt kann CFIUS die Parteien entweder darüber informieren, dass keine Bedenken für die nationale Sicherheit bestehen und die Prüfung beenden oder eine Untersuchung einleiten. Eine Untersuchung kann bis zu 45 Kalendertage dauern. Bis auf die Verlängerung des Übernahmeangebots bleiben alle andern Bedingungen unverändert.
Der Transfer Agent von SuccessFactor, die Computershare Trust Company, N.A., hat mitgeteilt, dass am 18. Januar 2012 um 17 Uhr New-York-Zeit 85.245.987 Aktien von SuccessFactors ausgegeben waren. Der Depositary Agent für das Übernahmeangebot, die American Stock Transfer & Trust Company, LLC, hat mitgeteilt, dass am 18. Januar 2012 um 17 Uhr New-York-Zeit Aktionäre von SuccessFactors insgesamt 75.505.778 Aktien im Rahmen des Übernahmeangebots der SAP zum Erwerb angeboten und nicht wieder zurückgezogen haben (einschließlich 4.174.985 Aktien von SuccessFactors, die gemäß den im öffentlichen Kaufangebot geregelten garantierten Lieferverfahren angeboten worden sind).
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Zusatzinformation
Diese Pressemitteilung stellt weder ein Angebot zum Erwerb noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zur Veräußerung von Wertpapieren dar. Das Übernahmeangebot wird in Überein¬stimmung mit einem Tender Offer Statement (einschließlich einem Offer to Purchase, einem Übermittlungsschreiben (‘Letter of Transmittal’) und damit zusammenhängenden Angebots¬dokumenten) unterbreitet, das am 16. Dezember 2011 von SAP, SAP America Inc. und der Saturn Expansion Corporation bei der U.S. Securities and Exchange Commission (“SEC”) eingereicht worden ist. Zusätzlich hat SuccessFactors im Zusammenhang mit dem Übernahmeangebot am 16. Dezember 2011 ein Solicitation/Recommendation Statement nach Schedule 14D-9 bei der SEC eingereicht. Tender Offer Statement, Offer to Purchase, Letter of Transmittal, Solicitation/ Recommendation Statement und die damit zusammenhängenden Dokumente werden wichtige Informationen enthalten, die sorgfältig gelesen werden sollten, bevor irgend eine Entscheidung über das Übernahmeangebot getroffen wird. Diese Unterlagen werden unentgeltlich auf der Internetseite der SEC unter http://www.sec.gov zur Verfügung stehen. Das Tender Offer Statement und damit zusammenhängende Unterlagen können kostenlos per Brief bei Georgeson Inc., 199 Water Street, 26th Floor, New York, NY 10038 oder gebührenfrei (in den USA) unter +1 (866) 507-1756 (für Banken und Börsenmakler +1 (212) 440-9800) angefordert werden.
Vorausschauende Aussagen
Diese Meldung enthält vorausschauende Aussagen, die Risiken und Unsicherheiten hinsichtlich der Fähigkeit der Parteien, die Transaktion durchzuführen, beinhalten. Tatsächliche Ereignisse oder Ergebnisse können aufgrund einer Anzahl von Risiken und Unsicherheiten wesentlich von den in dieser Erklärung beschriebenen abweichen. Diese möglichen Risiken und Unsicherheiten beinhalten unter anderem das Ergebnis behördlicher Überprüfungen dieser Transaktion und die Fähigkeit der Parteien die Transaktion durchzuführen.
SAP ist nicht verpflichtet und übernimmt keine Verpflichtung, irgendeine solcher vorausschauenden Aussagen öffentlich zu aktualisieren oder zu korrigieren, um Ereignisse oder Umstände nach dem Tag dieses Dokuments zu reflektieren. Alle vorausschauenden Aussagen hängen von verschiedenen Risiken und Unsicherheiten ab, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den Erwartungen abweichen. Die Faktoren, die die zukünftigen finanziellen Ergebnisse von SAP beeinflussen können, sind umfangreicher in den bei der SEC eingereichten Unterlagen, einschließlich dem bei der SEC eingereichten aktuellen Geschäftsbericht der SAP nach ‘Form 20-F’, erörtert. Aussagen in Bezug auf den zu erwartenden Zeitpunkt des Abschlusses des Übernahmeangebots sind vorausschauende Aussagen und sind abhängig von Risiken und Unsicherheiten, einschließlich unter anderem: von Unsicherheiten in Bezug auf die zeitliche Gestaltung des Übernahmeangebots, von der Erfüllung der Angebotsbedingungen, einschließlich des Erhalts behördlicher Zustimmungen. Leser werden davor gewarnt, sich auf diese vorausschauenden Aussagen, die nur für den Tag ihrer Bekanntgabe gelten, in unangemessener Weise zu verlassen.
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